カテゴリー:コラム

  • プライベートバンク専用ラップ口座のSMAの実態とは?

    プライベートバンクが提供する富裕層限定のラップ口座のSMA。 SMAの実態に触れる前に、まずはラップ口座についておさらいしておきます。 〈ラップ口座とは?〉 ラップ口座はもともと海外で誕生し…
  • ブラックカードを入手することの4つのメリット

    多くの富裕層が手にしているブラックカード。 ブラックカードは持っているだけでステータスになるので依然として人気が高いアイテムです。 プライベートバンクに口座開設する人の約3割が会社経営者という統計があります。…
  • 海外と日本人の富裕層の特徴とは?

    2017年に100万ドル以上の資産を持つ各国の富裕層に対しての意識調査が行われました。 この調査はスイス系プライベートバンク大手のUBSが調査会社のCensuswideに委託し集めたデータです。 調査は、世界…
  • できれば注意したい〈海外積立投資でIFAを選ぶポイント〉

    海外積立投資を始めるにはファンドを扱う保険会社と運用をするIFAを選ぶことになります。 適切な組み合わせは個々人の運用ニーズやリスク許容度によりますが IFAを選ぶ際には「出来ればここも注意してみておきたい」…
  • アナリストレポートの危険性と実態とは!?

    国内の金融業界では触れてはいけないタブー視されていることがあります。 それは『アナリストレポートの信憑性』についてです。 金融機関の窓口で投資の相談をしようものならば、販売側に都合の良い商品を並べられることは…
  • 成功する投資家の3つの条件とは!?

    投資の世界では成功する人と失敗する人に分かれます。 投資に成功し続ける人はほんのひと握りですが、彼らには共通点があります。 一方で投資に失敗する人にも同様に共通点があります。 CFD取引(先物やFXなど…
  • ヘッジファンドはリスクや危険性が高いのか!?

    ヘッジファンドと聞くと『海外投資の雄』という印象がある方は多いことでしょう。 海外積立投資でも一時期はIFAによってヘッジファンドは積極的にポートフォリオに組み込まれていました。 一方でヘッジファンドの素性を…
  • REITに投資すると失敗するのか!?

    REITは会社型上場不動産投資信託というのが正式名称です。 投資信託というものはそもそも有価証券をプロが運用し、それを小口化して個人投資家にも恩恵を分け与えるというものです。 その有価証券が不動産に代わったの…
  • 銀行員の本音と頭の中の実態とは!?

    『銀行員は親身になって自分に合った金融商品を提供してくれる』と思っている方も多いことでしょう。 しかし銀行も営利団体です。 銀行員は金融商品を販売して利益を出すことを求められます。 銀行と個人では情報格…
  • 大手金融機関が勧める投資案件のカモになる人とは!?

    悲しい現実ですが大手銀行や証券会社のみならず投資詐欺業者などにもカモになってしまう人がいます。 その様な人には手数料の高い不利な金融商品や投資詐欺案件ばかりが集まります。 ではなぜそういったことが起こるのでし…

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    【初めに】 ※同名の海外投資コミュニティが存在しますが全く関係性はありません。 ※Twitt…
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    『ネットで見たんですけど○○国の保険会社で、ドル建ての積立商品があり15%の非常に高利回りの話があり…
  3. 元本保証や配当高利回り商品の隠れたリスクとは!?

    今回は海外投資に限らず金融商品を購入するにあたって注意しなければいけないポイントを幾つか紹介します。…
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