過去の記事一覧

  • 海外と日本人の富裕層の特徴とは?

    2017年に100万ドル以上の資産を持つ各国の富裕層に対しての意識調査が行われました。 この調査はスイス系プライベートバンク大手のUBSが調査会社のCensuswideに委託し集めたデータです。 調査は、世界…
  • プライベートバンクの人物像とは?

    「プライベートバンカー」と聞くと「なんだか怪しい」というネガティブなイメージを抱く方がいる一方で「気品を感じる」というポジティブなイメージを抱く方もおり、人によって様々な感想を抱かれると思います。 印象が分かれる要…
  • それぞれ違うプライベートバンクの手数料モデルについて

    プライベートバンクが「お金の執事」として一緒に歩んでいけるパートナーになるか否かを判断するのに手数料モデルは重要です。 各社のビジネスモデルの中にプライベートバンクの在り方としての姿勢が現れていると思います。 …
  • プライベートバンクが提供するサービスとは?

    「プライベートバンク」とだけ聞いて彼らの提供しているサービスを明確に理解している日本人の資産家は多くはありません。 実はプライベートバンクにも日系と外資系があり、ビジネスモデルも各社違うこともあまり知られてはいませ…
  • キャプティブを使った節税スキームとは?

    例えば会社を経営し、損害保険を毎年3億円支払って保障40億円かけているとします。 通常であれば保険料の3億円は損金計上ができますが、現金では勿論残りません。 一方でキャプティブスキームを適用すると同じ40億円…
  • 海外積立投資でIFAのノーブルエイペックスの口コミ評判や実態とは?

    海外積立投資ではRL360やインベスターズトラストが積極的に提案されています。 多くの方がこれら保険会社と契約すれば良いと考えていて、IFAの重要性を十分に理解していません。 海外積立投資はF1レースに例える…
  • 海外積立投資でメティスグローバルの口コミ評判と実態とは?

    海外積立投資の販売業者が時間を経るごとに積極的に提案される様になったメティスグローバル。 メティスグローバルという商品に関しては問い合わせや相談を多く頂きます。 今回はメティスグローバルについて記載していきま…
  • 海外積立投資でIFAのアテナベストの口コミ評判や実態とは?

    海外積立投資が都市圏を中心に全国に浸透しつつあります。 しかし、多くの方が海外積立は保険会社と契約するものと勘違いをする方も少なくありません。 海外積立投資はF1レースに例えると保険会社は〈車〉でIFAが〈ド…
  • 海外積立投資でプレミアムトラストの口コミ評判実態とは?

    2016年頃から海外積立投資の業界に新しい風が入ってきました。 急に聞くようになった「プレミアトラスト」という新しい会社。 このプレミアトラストはどういう会社なのか? そして口コミ評判や実態について今回…
  • 海外積立投資でインベスターズトラストの口コミ評判や実態とは?

    海外積立投資において国内で人気の保険会社はRL360とインベスターズトラストの二大巨頭になっています。 RL360に関しては別記事で参照しましたので、今回はインベスターズトラストの口コミ評判や実態に関して触れていき…

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    今回は海外投資に限らず金融商品を購入するにあたって注意しなければいけないポイントを幾つか紹介します。…
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