カテゴリー:コラム

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    【無料】ご相談・お問い合わせ 海外投資をする前に一度は利害関係のない詳しい第三者に客観的に状況を判断してもらった方が良いかと思います。 自身では気付かなかったリスクや落とし穴に気づくことが出来ると思い…
  • プライベートバンク専用ラップ口座のSMAの実態とは?

    プライベートバンクが提供する富裕層限定のラップ口座のSMA。 SMAの実態に触れる前に、まずはラップ口座についておさらいしておきます。 〈ラップ口座とは?〉 ラップ口座はもともと海外で誕生し…
  • ブラックカードを入手することの4つのメリット

    多くの富裕層が手にしているブラックカード。 ブラックカードは持っているだけでステータスになるので依然として人気が高いアイテムです。 プライベートバンクに口座開設する人の約3割が会社経営者という統計があります。…
  • 海外と日本人の富裕層の違いとは?

    2017年に100万ドル以上の資産を持つ各国の富裕層に対しての意識調査が行われました。 この調査はスイス系プライベートバンク大手のUBSが調査会社のCensuswideに委託し集めたデータです。 調査は、世界…
  • 素人には分からない海外積立投資経験者によるIFAを選ぶ4つのポイント

    海外積立投資を始めるにはファンドを扱う保険会社と運用をするIFAを選ぶことになります。 適切な組み合わせは個々人の運用ニーズやリスク許容度によりますが IFAを選ぶ際には「出来ればここも注意してみておきたい」…
  • 成功する投資家の3つの条件とは!?

    投資の世界では成功する人と失敗する人に分かれます。 投資に成功し続ける人はほんのひと握りですが、彼らには共通点があります。 一方で投資に失敗する人にも同様に共通点があります。 CFD取引(先物やFXなど…
  • ヘッジファンドはリスクや危険性が高いのか!?

    ヘッジファンドと聞くと『海外投資の雄』という印象がある方は多いことでしょう。 海外積立投資でも一時期はIFAによってヘッジファンドは積極的にポートフォリオに組み込まれていました。 一方でヘッジファンドの素性を…
  • 銀行員の本音と頭の中の実態とは!?

    『銀行員は親身になって自分に合った金融商品を提供してくれる』と思っている方も多いことでしょう。 しかし銀行も営利団体です。 銀行員は金融商品を販売して利益を出すことを求められます。 銀行と個人では情報格…
  • 大手金融機関が勧める投資案件のカモになる人とは!?

    悲しい現実ですが大手銀行や証券会社のみならず投資詐欺業者などにもカモになってしまう人がいます。 その様な人には手数料の高い不利な金融商品や投資詐欺案件ばかりが集まります。 ではなぜそういったことが起こるのでし…
  • 怪しい投資詐欺で失敗しないために必要なことは!?

    『ネットで見たんですけど○○国の保険会社で、ドル建ての積立商品があり15%の非常に高利回りの話がありました。』 『知人から紹介された人に元本100万円で月利配当7%の運用話がありました。投資信託を買うのをやめました…

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  3. 海外口座開設のメリットとデメリットは何か?

    日本人による海外口座開設ブームが何度かありました。 有名なのが特に日本人による口座開設者が多い…
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